民營銀行運行報告
21世紀經濟報道記者在了解民營銀行這四年的運行中發現，已開業的17家業績強弱凸顯。馬太效應下，強者愈強。而股東背景，則是17家銀行最為明顯的實力比拼。
今年以來，民企對民營銀行這塊金融牌照似乎也不再那么孜孜以求了，也出現了資本停滯的現象。此前上海積極設立的民營張江銀行的籌辦也陷入了僵局，21世紀經濟報道試圖揭開這些民營資本動向背后的意圖。
導讀
過于依賴股東，也使得“頭部”民營銀行的產品結構單一，較為依賴單一明星貸款品種。
已開業的17家民營銀行，業績喜憂參半，前三名去年的凈利潤之和超過全行業。
“馬太效應”之下，民營銀行強者愈強。
根據銀保監會數據，2018年上半年，17家民營銀行凈利潤達29億元，不良貸款余額12億元，不良貸款率0.57%，凈息差4.25%。其中，處于“頭部”的民營銀行早已進入資產規模千億俱樂部。
究其是什么因素導致民營銀行發生如此巨大的分化，業內人士將其指向背后的股東背景。17家民營銀行中，至少有一半以上提出發展互聯網業務，以期待突破地域限制。但各家股東資源不一，例如，10月18日，湖北眾邦銀行宣布推出開放平臺，通過API接口、SDK、H5等在供應鏈融資、投資、賬戶及支付四個業務方向發力。
業績大幅分化
21世紀經濟報道記者獨家獲悉，網商銀行2018年上半年的資產規模已經突破千億元，從去年末的782億元大幅增長至1096億元，突破1000億元。2018年上半年，網商銀行營業收入31.06億元，凈利潤3.32億元，凈息差雖然從2017年的5.38%有所回落，但仍達4.93%。不良貸款率從去年末的1.26%上升至1.28%。
另一家“頭部”民營銀行未公布半年報數據。不過該行收入、利潤增速驚人，2017年營收明顯超過網商銀行，凈利潤則為網商銀行3倍多。2017年，微眾銀行營業收入67.48億元，同比增長175.54%；凈利潤為14.48億元，同比增長261.1%。2017年凈息差高達7.02%。預計微眾銀行今年資產規模也破1000億。
但是，其余民營銀行出現總體虧損，增幅也不大。
僅從2017年來看，根據各家銀行年報，首批試點、于2014年末先后開業的5家民營銀行資產規模均已破百億，凈利潤均突破億元大關。其中，微眾銀行、網商銀行、上海華瑞銀行的凈利潤排前三，分別為14.48億元、4.04億元和2.53億元，資產規模分別為817億元、782億元、391億元。
據銀保監會數據顯示，截至2017年末，民營銀行總資產規模為3381.40億元，同比增長85.22%；各項貸款余額為1444.17億元，同比增長76.38%；凈利潤19.67億元，同比增長2.09 倍。但微眾、網商、華潤三家民營銀行的資產綜合達1990億元，占民營銀行行業的59%，凈利潤之和就達21.05億元，超過全行業。從2017年來看，山東藍海銀行、四川新網銀行分別虧損0.98億元、1.70億元，江蘇蘇寧銀行凈利潤不及20萬元，其余的武漢眾邦銀行、梅州客商銀行、重慶富民銀行的凈利潤也均在2000萬元以下。
背后股東實力
10月18日，湖北首家民營銀行眾邦銀行宣布推出“眾邦銀行開放平臺”，重點在供應鏈融資、投資、賬戶及支付四個業務方向發力，通過API接口、SDK、H5等，第三方合作者可以直接在眾邦銀行官網注冊成為開發者，按照網站公布的流程申請對應的服務。
不過，具有互聯網背景的民營銀行，背后大股東在行業地位各有不同，除微眾銀行、網商銀行的第一大股東為騰訊、阿里巴巴之外；新網銀行的第一大股東雖為新希望集團，但第二大股東為小米；蘇寧銀行的第一大股東為蘇寧云商；吉林億聯銀行的第一大股東雖然為中發金控，但第二大股東為美團網。
通過股東，微眾銀行、網商銀行、新網銀行等依托大股東騰訊、螞蟻金服、銀米科技等，利用其互聯網大數據技術對貸款客戶進行篩選。
根據財報，微眾銀行創新了風險模型建設中，應用新型風險識別模型和算法技術，注重運用消費、社交行為、地址軌跡等動態數據以及非結構數據，持續建設、迭代風險模型并應用于產品風控。此外，推進反欺詐策略工具建設與業務應用、反欺詐案件調查與處置、反欺詐模型開發與應用、反欺詐基礎系統建設、反欺詐外部交流合作等。
網商銀行則表示，運用大數據模型加強風險管控，利用評分卡模型、貸后風險預警監測系統，強化信用風險識別控制。
一位民營銀行人士表示，微眾和網商兩者戰略定位有所不同，面向主體客戶也不同。微眾銀行主要面向個人客戶，而網商銀行主要面向小微企業和農村客戶。兩者的運營模式都是“輕資產”，較多開展了聯合貸款模式。
上海新世紀資信在其評級報告中稱，隨著聯合貸款業務的快速發展，微眾銀行的手續費及傭金收入呈較快增幅。未來該行仍將走“輕資產”路徑，加強與同業機構的合作粘性，進一步拓展聯合貸款業務，預計中收占比進一步提高。
但是，過于依賴股東，也使得“頭部”民營銀行的產品結構單一，較為依賴單一明星貸款品種。
例如，微眾銀行的主要產品、無擔保消費貸款業務“微粒貸”的利潤在2016年占到全行利潤80%左右，2017年， “微粒貸”管理的貸款余額已經超過1000億元，幫助微眾銀行創造了行業領先的凈息差（7.02%）。
這種互聯網模式可以為展業突破地域限制。例如，2017年才批設成立、同屬互聯網銀行的直銷銀行——中信百信銀行，截至2018年7月末，百信銀行已為200萬用戶累計投放了400多億消費貸款，平均單筆貸款額1萬元左右，平均用款周期40天，復購率近50%。累計為超過11萬個體工商戶和小微企業主提供貸款服務，貸款投放超40億元。
地域限制待解
對絕大多數民營銀行，存貸款業務有明顯的地域限制。
如，截至2017年末，天津金城銀行的貸款業務主要集中在天津，其中，應收款項類投資有37.65億元、約占87.48%的項目分布在環渤海地區。重慶富民銀行的關聯方貸款余額為1.21億元，關聯方為該行貸款提供擔保的余額為31.69億元，為保函提供擔保的余額為24.08億元。
一個近似的案例是，同樣受到地域限制的村鎮銀行也很難沖破物理網點少和品牌優勢弱的局限。根據公開數據，澳聯邦銀行旗下15家銀行2016年僅兩家實現盈利，其余13家虧損3542.94萬元。國開行轉讓給中行的15家村鎮銀行中，已交割的13家村鎮銀行自購買日至2017年末共盈利4400萬。
所幸的是，這一模式有望逐漸緩解。21世紀經濟報道此前報道，今年9月監管層下發了一份試點民營銀行業務常態化和開展新業務的“58號文”，擬允許營業滿三年，且所在地省政府出推薦函的民營銀行，試點開展資產證券化業務和員工持股計劃。
此外，58號文允許民營銀行可以在注冊地的城市開設新的網點和分支機構，即放松“一行一店”的限制。
責任編輯：曉麗
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